花旗:长江基建目标价降至72港元 维持买入评级

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花旗集团发布了一份研究报告,将长江基础设施()的目标价格从74美元下调至72港元,维持“买入”评级,并将2019 - 年每股盈利预测下调至2-5。 %。

该银行指出,长健昨天(8月31日)公布了业绩。由于汇率的影响,今年上半年的净利润与去年相近。不计外汇因素,上半年净利润增长6%。中期股息及派息比率维持不变。然而,由于长健一直在增加派息,预计年度股息将略有增加。上半年,长健有两个销售收入,其中包括电力行业2.05%的股份,长沙湘江五家岭大桥和五一路桥项目的45%。不计两次销售,经常性净利润下降8.7%。

该银行还表示,英国项目是长建最大的利润贡献,但英国上半年的利润同比下降了15%。其中,英国电力网受到收入确认方法的影响,受汇率影响,利润下降了28%。变化将在未来1 - 2年内继续影响,但不会影响公司的现金流。长建于去年8月从母公司购买了六个合资基础设施项目的30%股权,预计年利润将达到1.5亿港元。

主编:李双双